An verschiedenen Stellen im System können Sie auf die Funktion „Notiz hinzufügen“ zugreifen:
In der Profilverwaltung In der Profilansicht In der Profilbearbeitungsmaske In der Auswahlliste In der Inaktive-Liste In der Blacklist In der Projektverwaltung In der Jobverwaltung
Info: Funktion ist an das Modul Daily-Job gekoppelt. In der Abgeschlossene-Liste
Durch Auswahl eines Profils, eines Projekts oder eines Jobs und Wahl der Funktion „Notiz hinzufügen“ in der Funktionen-Selectbox gelangen Sie in die Eingabemaske für neue Notizen.
Info: Die Auswahl eines Jobs ist nur möglich, wenn das Modul Daily-Job vorhanden ist.
Sie haben vier verschiedene Möglichkeiten, den Notiztyp zu bestimmen. Je nach dem welchen Typ Sie wählen, verändern sich die Eingabefelder automatisch.
Notiz: Wählen Sie in der Selectbox Notiztyp „Notiz“, können Sie in der Maske folgende Eingaben vornehmen: Sie können einen „Titel“ angeben und eine „Notiz“ verfassen. Projektbewertung: Wählen Sie in der Selectbox „Projektbewertung“, können Sie in der Maske folgende Eingaben vornehmen: Die Notizinhalte umfassen die Angaben „Titel“, „Projekt“, „Bewertung“ und „Notiz“. Jobbewertung: Wählen Sie in der Selectbox „Jobbewertung“ können sie in der Maske folgende Eingaben vornehmen: Die Notizinhalte umfassen die Angaben „Titel“, „Projekt“, „Job“, „Bewertung“ und „Notiz“.
Info: Diese Funktion ist an das Modul Daily-Job gekoppelt. Schulungsnotiz: Wählen Sie in der Selectbox „Schulungsnotiz“ können Sie in der Maske folgende Eingaben vornehmen: Die Notizinhalte umfassen die Angaben „Titel“, „Schulungsart“ (Basisschulung, fortgeschrittene Schulung, Verkaufsschulung, sonstige Schulung), „Schulungsbeginn“, „Schulungsende“ und „Notiz“.
Ist das Modul Customer-Login vorhanden kann außerdem auf den jeweiligen Seiten über die Selectbox „Sichtbar für“ eingestellt werden, für wen die Notiz einzusehen sein soll: Nur für die Agentur bei der Einstellung „Agentur“ oder „Agentur/Kunde“, in diesem Fall kann dann auch der Kunde die Notiz einsehen.
Info: Diese Funktion ist an das Modul Customer-Login gekoppelt.
Eine Übersicht zu den letzten 5 hinterlegten Notizen ist in der Quickview einzusehen.
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