1. An verschiedenen Stellen im System könne Sie auf die Funktion „Notizverwaltung“ zugreifen:
Durch Auswahl eines Profils, eines Projekts oder eines Jobs und Wahl der Funktion „Notizverwaltung“ in der Funktionen-Selectbox gelangen Sie in die Notizverwaltung des betreffenden Datensatzes.
Sind zu diesem Profil, Projekt oder Job bereits Notizen hinterlegt, werden diese aufgelistet. In dieser Auflistung finden Sie folgende Funktionen in der Selectbox:
ansehen: Durch Auswahl einer Notiz und Wahl der Funktion „ansehen“ gelangen Sie zur tabellarischen Ansicht der Notiz. In dieser Ansicht können Sie die Funktion „bearbeiten“ wählen, nachdem Sie eine Notiz ausgewählt haben. bearbeiten: Durch die Auswahl einer Notiz und Wahl der Funktion „bearbeiten“ kommen Sie in eine Maske, die es Ihnen erlaubt, die Notiz zu bearbeiten. In dieser Bearbeitungsmaske können Sie wählen, für wen die Notiz sichtbar sein soll: Wählen Sie in der Selectbox „Agentur/Kunde“ ist sie sowohl für die Agentur als auch für den Kunden, in dessen Auftrag ein Projekt durchgeführt wird, sichtbar. Wählen Sie „Agentur“ ist die Notiz nur für die Agentur zu sehen.
Info: Diese Funktion ist an das Modul Customer-Login gekoppelt
Wichtig: Notizen sind für Auftragnehmer in der Kartei nicht zu sehen. Sie sind nur für den Gebrauch innerhalb der Agentur bestimmt.
In dieser Ansicht können Sie außerdem mittels einer Selectbox oben rechts zur Funktion „ansehen“ gelangen. Löschen: Durch die Auswahl einer Notiz und Wahl der Funktion „löschen“ entfernen Sie die Notiz nach einer Bestätigung aus dem System.
Wichtig: Die Notiz wird nicht in einen „Papierkorb“ verschoben, sondern wird aus dem System gelöscht.
In der Auflistung der Notizen finden Sie in der Selectbox über der Auflistung rechts oben zwei weitere Funktionen:
Notiz hinzufügen: Durch Wahl der Funktion „Notiz hinzufügen“ gelangen Sie zur Eingabemaske für neue Notizen. (Siehe „ Anlegen neuer Notizen“) Notizgewicht aktualisieren: Durch Wahl der Funktion „Notizgewicht aktualisieren“ werden die Notizen in ihrer Gewichtung aktualisiert.
Wichtig: Die Gewichtung bezieht sich auf den Job oder das Projekt, dem die Notiz zugeordnet ist. Die Gewichtung einer Notiz errechnet sich aus der Anzahl der einzelnen Einsatztage des Jobs. Beispiel: Ein Job mit 10 Einsatztagen hat die Gewichtung „10“. Kommen Tage hinzu oder fallen Tage weg, ändert sich die Gewichtung dementsprechend wenn sie aktualisiert wird.
Wichtig: Ohne das Modul Daily Job orientiert sich die Gewichtung an dem Projekt, dem die Notiz zugehörig ist. Die Gewichtung ist dann automatisch „1“.
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